Lo que se sabe, y cómo se sabe

Un expediente que resiste el examen del capital.

Un proyecto llega a un inversor repartido entre reuniones, WhatsApp, hojas de cálculo, PDFs y contactos sueltos. Invstia lo ordena en un expediente donde cada cifra dice de dónde viene, quién responde de ella y con qué grado de certeza se afirma.

Ver qué hace falta reunir Pedir acceso al piloto

Acceso por invitación. En piloto con las primeras organizaciones.

Manual de uso: se lee entero y sin cuenta, antes de pedir acceso.

Cómo se guarda una cifra

Esquema

Concepto: Inversión en equipos · año 1 · escenario base
Valor: PendienteFalta el presupuesto firmado, y se dice
Declarado por: Una persona con nombre, y la fecha
Documento: El fichero, y la hoja, celda o página exacta
Validado por: Nadie todavía, y así consta

Si dos documentos dan cifras distintas, se enseñan las dos con su fuente. La plataforma no elige.

Por dentro

Siempre sabes qué toca ahora, y por qué

La pantalla de inicio no es un panel de gráficos: es el siguiente paso. Qué se pide, quién lo tiene que aportar, qué lo acredita y qué bloquea si no se hace. El menú lateral sigue el mismo orden que el camino.

Pantalla Ruta de Invstia Work: a la izquierda el menú por fases; en el centro el paso actual con qué pide, quién lo aporta y qué lo acredita, y debajo el siguiente paso bloqueante. — Captura real de Invstia Work sobre la iniciativa de demostración. Los datos son ficticios.

01Qué pide, quién lo aporta, qué lo acredita

Cada paso dice en lenguaje llano lo que hace falta para darlo por hecho, y de quién depende.

02Lo que bloquea, primero

Lo que impide avanzar se ve antes que el resto, con el motivo y la persona responsable.

03Lo que hay que reunir

La lista de lo que falta, para pedirlo de una vez y no enterarte a mitad de camino.

El principio

Nunca presentar una estimación como un hecho

Un contacto no es un contrato. Un partner potencial no es un partner. Una conversación no es un compromiso de inversión. La mayoría de los problemas en una ronda no vienen de cifras malas: vienen de cifras cuyo origen nadie recuerda cuando alguien pregunta.

Por eso cada dato relevante lleva una de seis marcas. No es una nota ni una valoración: no dice si el dato es bueno, dice de dónde sale y qué lo respalda. Cuando falta, se dice que falta.

Declarado
Alguien lo afirma, y consta quién y cuándo. No hay papel que lo sostenga.
Documentado
Hay un documento que lo soporta. Nadie lo ha contrastado todavía.
Validado
Una persona designada lo contrastó con la evidencia, y firma con nombre y fecha.
Estimación
Resultado de un cálculo o de un supuesto cuantificado.
Hipótesis
Un supuesto de trabajo que todavía no se ha contrastado.
Pendiente
Falta el dato, y se dice. Nunca se rellena con un cero.

Qué ganas

Lo que cambia cuando cada cifra lleva su origen

Un expediente así se defiende solo. Menos tiempo persiguiendo papeles y explicando de dónde sale cada número; más tiempo hablando de lo que importa.

Antes de la primera reunión

Sabes qué te van a preguntar.
La plataforma mide cuánto de tu expediente está respaldado y te dice qué falta, sección por sección, antes de que lo pida la due diligence.
Tus documentos se convierten en datos.
Subes un Excel, un CSV o un PDF y la plataforma propone las cifras con su localizador: hoja, celda o página. Nada entra en el modelo sin que una persona lo confirme.
Las contradicciones salen antes.
Si el deck dice una cifra y el modelo otra, lo ves aquí, con los dos documentos al lado. No en mitad de una reunión.
El Business Plan sale de los datos.
Se construye con lo que has cargado y se actualiza con ello. Donde falta información lo dice, en vez de rellenarla.

Cuando el inversor abre el expediente

Ve qué está demostrado y qué no.
Antes de leer nada, el índice de evidencia le dice cuánto de lo que va a ver está validado y cuánto es estimación.
Ve solo lo que tú publicas.
Cada inversor entra con su correo a su propio acceso. Tú decides qué versión ve y desde cuándo, y queda registrado quién lo autorizó.
Puede comprobarlo por su cuenta.
Cada cifra lleva al documento que la respalda. La conversación pasa de «¿de dónde sale esto?» a lo que de verdad importa.

Mientras trabajáis

Todo el equipo en el mismo expediente.
Dirección, técnicos, comercial y finanzas, cada uno en su área. Lo que antes vivía en WhatsApp queda escrito, con responsable.
Tus asesores dentro, solo en su parte.
Auditor, abogado o tasador entran a lo que les toca, con fecha de caducidad. Nunca ven a tus inversores.
Nada se reescribe en silencio.
Cada cambio guarda quién lo hizo, cuándo, el valor anterior y el nuevo.
En español, inglés y portugués.
Tu equipo trabaja en su idioma y el inversor lee en el suyo.

Dos caminos

Llevar un proyecto a inversión, o seguir lo que pasa en tu empresa

Se elige al empezar cada proyecto y se puede cambiar después. Lo que ya hayas cargado se conserva al cambiar de camino.

Camino a inversión

De un contacto a un investment case defendible: capacidades, embudo comercial, el primer proyecto a presentar, validación técnica, modelo financiero, necesidad de capital y data room.

Al final hay un expediente que un inversor puede abrir y comprobar por su cuenta, sección por sección.

Qué consigues: Un expediente completo y trazable, que publicas solo a quien tú decidas
Qué te cuesta: Una treintena de pasos, y documentación de terceros
Cuánto tarda: Meses, según lo que ya tengas reunido

Camino de seguimiento

Para una empresa o un proyecto en marcha: periodos, plan contra real, desviaciones, tareas, decisiones y documentos, con la misma disciplina de evidencia.

Sin la parte de inversión. Si algún día quieres el otro camino, todo lo que hayas cargado sigue ahí.

Qué consigues: Un registro periódico de lo que pasa, con fuente y responsable
Qué te cuesta: Pocos pasos, y el plan contra el que comparar
Cuánto tarda: Funcionando en días

Antes de empezar

Lo que conviene ir reuniendo desde hoy

En estos procesos el cuello de botella nunca es rellenar formularios: es el plazo de lo que no controlas. Enterarte a mitad de camino de que necesitas un informe técnico cuesta un mes de calendario. Esto es lo que va a hacer falta, agrupado por quién te lo tiene que dar. Puedes empezar a pedirlo hoy, antes de tener ninguna cuenta.

Y hay una parte que no tienes que adivinar. Al abrir una iniciativa, la plataforma te dice qué cifras necesita tu sector, una por una, con una explicación de qué poner en cada una. Puedes empezar por ahí, tecleando, antes de subir un solo documento.

Ya lo tienes en un cajón

Escritura de constitución y estatutos
Identificación fiscal de la sociedad
Cuentas de los últimos ejercicios
Contratos firmados con clientes y proveedores
Títulos de propiedad de los activos principales
Trayectoria de cada persona del equipo

Hay que pedirlo fuera, y tarda

Certificados registrales y de estar al corriente
Informes técnicos o de tasación de los activos
Licencias de operación y certificaciones de producto
Titularidad real para KYC y prevención de blanqueo
Pólizas de seguro y certificados de inspección

Esto es lo que decide el orden. Pídelo primero.

Solo lo puedes decidir tú

Qué proyecto va primero
Quién valida técnicamente cada supuesto
Qué escenario es el base y cuál el conservador
A qué inversores, y en qué orden

Mucha gente se atasca aquí creyendo que le falta un papel.

Se construye dentro, con lo que cargues

El modelo financiero a cinco años
El capital requerido y el uso de fondos
El borrador del Business Plan
El índice de evidencia y el grado de preparación
El paquete que recibe cada inversor

No lo busques fuera. Donde falte un dato, el documento lo dice en vez de inventarlo.

Sectores

El método no depende del sector

Cada iniciativa declara su sector: energía, minería, industria, infraestructura, transporte, agroindustria, inmobiliario, tecnología, telecomunicaciones, salud, servicios financieros, comercio, turismo, agua, residuos, educación y otros. La disciplina —cada cifra con su origen, su responsable y su estado— es la misma en todos.

Lo que cambia es la lista de requisitos de cada sector. Se prepara con la organización que lo trae, no se da por hecha.

Pedir acceso al piloto o escríbenos directamente a contact@invstia.com